Amazon ve Nvidia, Çarşamba günü kapsamlı bir ortaklık genişlemesi duyurdu. İki şirket arasındaki yeni anlaşmayla birlikte 2 milyon Nvidia GPU çipi Amazon Web Services'in (AWS) veri merkezlerine eklenecek. Nvidia'nın üç aylık kazanç çağrısında kamuoyuyla paylaşılan bu gelişme, iki teknoloji devinin yakınlaşmasının somut bir göstergesi niteliğinde. Söz konusu çipler arasında Nvidia Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra GPU modelleri yer alıyor; bu işlemciler, yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için gereken yoğun hesaplama ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı.
Beş Ayda Üç Katına Çıkan Talep
Bu duyuru, Amazon'un bu yıl başından itibaren AWS altyapısına 1 milyondan fazla Nvidia GPU konuşlandırmayı kabul etmesinden yalnızca beş ay sonra geldi. Nvidia, o anlaşmanın ardından yayımladığı açıklamada talebin beklentileri aştığını belirtti. Şimdi üzerine eklenen 2 milyon GPU ile birlikte anlaşmanın boyutu hızla büyümüş oldu. Yeni çipler 2027 ve 2028 yıllarında AWS veri merkezlerine teslim edilecek; üçüncü çeyrekten itibaren ise ekleme süreci başlayacak. Her iki şirket de anlaşmanın mali koşullarını kamuoyuyla paylaşmadı. Bununla birlikte GPU birim maliyetleri göz önüne alındığında anlaşmanın onlarca milyar dolar değerinde olduğu öngörülüyor.
Şirketler, bu kararın arkasında startuplardan kurumsal firmalara, yapay zeka laboratuvarlarından hükümetlere uzanan geniş bir yelpazede yaşanan "artan talebin" etkili olduğunu açıkladı.
Ortaklık Yalnızca Çip Alımıyla Sınırlı Değil
Anlaşmanın dikkat çekici yanlarından biri, kapsamının salt çip satın alımının çok ötesine geçmesi. Nvidia, binlerce GPU'yu tek bir sisteme bağlayan ağ donanımını, açık kaynaklı modellerini, CPU'larını, veri işleme yazılımlarını ve robotik platformunu da AWS bünyesine entegre edecek. Bu entegrasyon, iki şirketin ilişkisini alıcı-satıcı düzeyinden stratejik bir teknoloji ortaklığına taşıyor.
Nvidia CFO'su Colette Kress, AWS'ye eklenecek 2 milyon GPU'nun yanı sıra belirsiz sayıda Vera CPU'sunun da gönderileceğini açıkladı. Kress'e göre bu CPU'ların bir kısmı Rubin ile entegre, bir kısmı ise bağımsız olarak konuşlandırılacak. Nvidia CEO'su Jensen Huang, Vera CPU'ları için Mayıs ayında 200 milyar dolarlık yeni bir toplam adreslenebilir pazar keşfettiğini açıklamıştı. Kress ayrıca Vera'nın AWS'nin yanı sıra Oracle ve SpaceXAI dahil tüm büyük hiperölçekleyiciler, neocloud şirketleri, yapay zeka laboratuvarları ve sistem OEM'leri tarafından da kullanılacağını; sevkiyatların öncü ortaklara zaten başladığını belirtti.
Amazon'un Robot Filosu da Nvidia Teknolojisine Geçiyor
Ortaklığın bir diğer önemli boyutu Amazon'un depo robotlarını kapsıyor. Kress, Amazon'un robot filosunu yönetmek için Nvidia'nın fiziksel yapay zeka yığınını bütünüyle benimseyeceğini açıkladı. Bu yığın dört ana bileşenden oluşuyor: simülasyon ve dijital ikiz platformu Omniverse; dünya modeli platformu Cosmos; robotik geliştirme platformu Isaac ve robotlar ile uç yapay zeka için hesaplama donanımı Jetson. Nvidia bu hafta ayrıca "giriş seviyesi uç yapay zeka" için daha erişilebilir bir robotik bilgisayar olarak tanımladığı yeni bir Jetson versiyonunu da tanıttı.
Kurumsal tarafta ise AWS, Nvidia'nın Nemotron açık model ailesini kendi yönetilen temel model platformu Amazon Bedrock ve yönetilen bulut hizmeti SageMaker üzerinden sunacak.
Amazon Kendi Çiplerini Geliştirirken Nvidia'ya Bağımlılığı Artıyor
Bu genişleme, Amazon'un kendi yapay zeka çiplerine yaptığı yatırımları hızlandırdığı bir döneme denk geliyor. Amazon'un yapay zeka sorumlusu Peter DeSantis, AWS'nin derin öğrenme iş yükleri için Nvidia'nın H100 veya Blackwell çiplerine doğrudan alternatif olan Trainium çiplerini başka şirketlere satmak üzere görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Amazon'un Arm mimarisine dayalı Graviton CPU'su ise Intel ve AMD'nin geleneksel sunucu çiplerine rakip olarak konumlandırılıyor.
Amazon, özel çip işinin büyüdüğünü son kazanç çağrısında da vurguladı; Anthropic ve OpenAI gibi yapay zeka laboratuvarlarından gelen 225 milyar dolarlık toplam taahhütler sayesinde yıllık gelir oranının 25 milyar doları aştığını belirtti. Buna karşın Nvidia, yapay zeka çipleri dünyasındaki liderliğini korumaya devam ediyor.
Nvidia'nın Rekor Finansal Sonuçları
Ortaklık duyurusunun yapıldığı kazanç çağrısında Nvidia, ikinci çeyrek satışlarının 96,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı; bu rakam analist tahminlerinin üzerinde kaldı. Veri merkezi gelirleri, toplam satışların büyük bölümünü oluşturdu ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 117 artışla 89 milyar dolara yükseldi. Şirket, üçüncü çeyrek gelirinin 108 milyar dolara ulaşmasını bekliyor; bu rakamın bir kısmının yeni nesil Rubin GPU'larından gelmesi öngörülüyor. Nvidia, Rubin için üretim sevkiyatlarının bu çeyrekte başladığını da açıkladı.
Nvidia, mevcut ve gelecekteki veri merkezi projeleri için tedarik ve üretim kapasitesini güvence altına almak amacıyla 279 milyar dolarlık taahhütte bulunduğunu açıkladı. Bir önceki çeyrekte 119 milyar dolar olan bu rakam, belirgin biçimde arttı. Taahhüt, mali yılın geri kalanı için 92 milyar dolar ve 2028 mali yılı için 87 milyar dolarlık harcama planlarını kapsıyor.
CEO Jensen Huang, çağrı sırasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Sektör için önemli olan şey, yapay zekanın artık verimli ve yararlı işler üretmesidir. Yapay zeka kârlı token üretiyor... Daha fazla hesaplama gücümüz olsaydı daha fazla kârlı token üretebilirdik, bu da tüm hizmetler için daha fazla kâr anlamına gelirdi. Tam da bu aşamadayız ve herkesin bu işe dahil olmasının nedeni de bu." Yapay zeka şirketleri altyapıya yüzlerce milyar dolar dökerken ek hesaplama gücünün ek kâra bu kadar doğrudan dönüşüp dönüşmeyeceği sorusu yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Amazon, Nvidia ile genişletilen ortaklık kapsamında kaç GPU satın alıyor?
Yeni anlaşmayla Amazon, AWS veri merkezlerine 2 milyon Nvidia GPU çipi daha ekleyecek. Bu çipler Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra modellerini kapsıyor ve 2027-2028 yıllarında teslim edilecek.
Bu anlaşmanın mali değeri ne kadar?
Her iki şirket de anlaşmanın finansal koşullarını kamuoyuyla paylaşmadı. Ancak GPU birim maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda anlaşmanın onlarca milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
Ortaklık yalnızca GPU alımını mı kapsıyor?
Hayır. Anlaşma; binlerce GPU'yu birbirine bağlayan ağ donanımını, Nvidia'nın açık modellerini, CPU'larını, veri işleme yazılımlarını ve robotik platformunu da AWS'ye entegre etmeyi içeriyor. Ayrıca Amazon'un depo robotları için Nvidia'nın fiziksel yapay zeka yığını benimsenecek; Nvidia'nın Nemotron model ailesi de Amazon Bedrock ve SageMaker üzerinden sunulacak.
Amazon kendi yapay zeka çiplerini geliştirirken neden Nvidia'ya bu kadar büyük bir sipariş veriyor?
Şirketler, bu kararın ardında startuplardan hükümetlere uzanan geniş bir yelpazede yaşanan "artan talebin" yattığını açıkladı. Amazon, Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Trainium ve Graviton gibi kendi çiplerini geliştirmeye devam etse de Nvidia'nın yapay zeka çiplerindeki liderliği bu kapsamlı alımı zorunlu kılıyor.
Nvidia'nın ikinci çeyrek finansal sonuçları nasıl gerçekleşti?
Nvidia, ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolar satış açıkladı ve analist tahminlerini aştı. Veri merkezi gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artarak 89 milyar dolara ulaştı. Şirket, üçüncü çeyrek gelirinin 108 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.
