Amazon ve Nvidia, aralarındaki iş birliğini önemli ölçüde derinleştirdi. İki şirket Çarşamba günü genişletilmiş bir ortaklık duyurdu. Bu anlaşma çerçevesinde Amazon'un veri merkezlerine 2 milyon ek Nvidia GPU çipi eklenecek. Söz konusu GPU'lar, Nvidia Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra modellerini kapsıyor; yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için gereken yoğun hesaplama yüklerini taşımak üzere tasarlanmış donanımlar bunlar. Çipler, 2027 ve 2028 yıllarında Amazon Web Services'in (AWS) veri merkezlerine teslim edilecek.
Beş Ay İçinde Talep Beklentileri Aştı
Duyuru, Nvidia'nın üç aylık kazanç toplantısında yapıldı. Zamanlaması da dikkat çekici: Amazon'un bu yıl başından itibaren AWS altyapısına 1 milyondan fazla Nvidia GPU'su konuşlandırmayı kabul etmesinin üzerinden yalnızca beş ay geçmişti. Nvidia, o anlaşmanın ardından yayımladığı açıklamada talebin beklentileri aştığını belirtti. Her iki şirket de anlaşmanın finansal koşullarını kamuoyuyla paylaşmadı. Bununla birlikte GPU birim maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu anlaşmanın onlarca milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Şirketler, startup'lardan büyük işletmelere, yapay zeka laboratuvarlarından hükümetlere uzanan geniş bir kesimden gelen "artan talebin" daha yakın çalışma kararını etkilediğini açıkladı.
Ortaklık Sadece Çip Alımıyla Sınırlı Değil
Bu anlaşmayı özellikle dikkat çekici kılan boyutlardan biri, kapsamının yalnızca Amazon'un Nvidia çipi satın almasının ötesine geçmesi. Nvidia, binlerce GPU'yu tek bir sisteme bağlayan ağ donanımının yanı sıra açık modellerini, CPU'larını, veri işleme yazılımlarını ve robotik platformunu da AWS'ye entegre edecek. Nvidia CFO'su Colette Kress, AWS'ye eklenen 2 milyon GPU'nun yanı sıra belirsiz sayıda Vera CPU'sunun da gönderileceğini açıkladı. Kress, bu CPU'ların bir kısmının Rubin ile entegre, bir kısmının ise bağımsız olacağını belirtti. Nvidia CEO'su Jensen Huang, Vera CPU'ları için büyük planları olduğunu daha önce Mayıs ayında dile getirmişti; Huang o dönemde şirket için "200 milyar dolarlık yepyeni bir toplam adreslenebilir pazar" keşfettiğini söylemişti. Kress ayrıca Vera'nın Oracle ve SpaceXAI dahil olmak üzere "her büyük hyperscaler, neocloud, yapay zeka laboratuvarı ve sistem OEM'i" tarafından kullanıma alınmasının beklendiğini, önde gelen ortaklara sevkiyatların başladığını da aktardı.
Amazon'un Robot Filosu ve Kurumsal Hizmetler de Kapsama Giriyor
Ortaklık, Amazon'un depo robotlarına ve kurumsal tekliflerine de uzanıyor. Kress, Amazon'un robot filosunu güçlendirmek amacıyla Nvidia'nın tam fiziksel yapay zeka yığınını benimsemeyi planladığını açıkladı. Bu yığın; simülasyon ve dijital ikiz platformu Omniverse'i, dünya modeli platformu Cosmos'u, robotik geliştirme platformu Isaac'ı ve robotlar ile uç yapay zeka için hesaplama donanımı Jetson'ı kapsıyor. Bu hafta Nvidia, "giriş seviyesi uç yapay zeka" için daha erişilebilir bir robotik bilgisayar olarak tasarlanan yeni bir Jetson sürümünü de tanıttı. Kurumsal tarafta ise AWS, Nvidia'nın Nemotron açık model ailesini hem yönetilen temel model platformu Amazon Bedrock'ta hem de yönetilen bulut hizmeti SageMaker'da sunacak.
Amazon Kendi Çiplerini Geliştirirken Nvidia'ya Bağımlılık Sürüyor
Genişletilmiş ortaklık, Amazon'un kendi yapay zeka çiplerine yönelik yatırımlarını artırdığı bir döneme denk geliyor. Amazon, Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmak ve hatta bu devle rekabet etmek amacıyla kendi çiplerini üretiyor. Amazon'un yapay zeka direktörü Peter DeSantis, AWS'nin derin öğrenme iş yükleri için Nvidia'nın H100 veya Blackwell çiplerine doğrudan bir alternatif olan Trainium çiplerini başka şirketlere satmak üzere görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Amazon'un Arm tabanlı Graviton CPU'su da Intel ve AMD'nin geleneksel sunucu çiplerine rakip olarak değerlendiriliyor. Amazon, özel çip işinin büyüdüğünü belirterek son kazanç çağrısında bu birimin yıllık 25 milyar dolarlık gelir oranını geçtiğini açıkladı; bu büyüme, Anthropic ve OpenAI gibi yapay zeka laboratuvarlarından gelen 225 milyar dolarlık toplam taahhütlerle destekleniyor. Buna karşın Nvidia, yapay zeka çipleri dünyasındaki konumunu korumaya devam ediyor.
Nvidia'nın İkinci Çeyrek Gelirleri Beklentileri Aştı
Nvidia Çarşamba günü aynı zamanda finansal sonuçlarını da açıkladı. Şirket, ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolar satış geliri elde ederek analist tahminlerini geride bıraktı. Veri merkezi geliri, çeyrek satışlarının büyük bölümünü oluşturdu ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 117 artarak 89 milyar dolara ulaştı. Nvidia, üçüncü çeyrek için 108 milyar dolarlık gelir öngörüyor; bu rakamın bir kısmının yeni nesil Rubin GPU'larından gelmesi bekleniyor. Şirket, bu çeyrek üretim sevkiyatlarına başladığını da duyurdu. Yatırımcılar, Rubin'in ilk üçüncü çeyrek satışlarını Nvidia'nın bir sonraki donanım nesline olan talebin süreceğinin işareti olarak yakından izliyor. Nvidia, mevcut ve gelecekteki veri merkezi projelerine yönelik tedarik ve üretim kapasitesini güvence altına almak için 279 milyar dolar taahhüt etti; bu rakam, geçen çeyrekteki 119 milyar dolardan kayda değer bir artışa işaret ediyor. Söz konusu taahhüt, mevcut mali yılın geri kalanı için öngörülen 92 milyar dolar ile 2028 mali yılı için planlanan 87 milyar doları kapsıyor. Jensen Huang toplantıda şunları söyledi: "Sektör açısından önemli olan şu: Yapay zeka artık verimli ve kullanışlı işler yapıyor. Yapay zeka kârlı token üretiyor… Daha fazla hesaplama kapasitemiz olsaydı, daha fazla kârlı token üretebilirdik; bu da tüm hizmetler için daha fazla kâr anlamına gelirdi. Tam da bu aşamadayız ve herkesin bu işe yatırım yapmasının nedeni de bu."
Sıkça Sorulan Sorular
Amazon ve Nvidia arasındaki yeni anlaşma neyi kapsıyor?
Anlaşma, AWS veri merkezlerine 2 milyon ek Nvidia GPU'su eklenmesini öngörüyor. Bunların yanı sıra Nvidia'nın ağ donanımı, açık modelleri, CPU'ları, veri işleme yazılımları ve robotik platformu da AWS'ye entegre edilecek. Çipler 2027 ve 2028 yıllarında teslim edilecek.
Bu anlaşmanın mali değeri ne kadar?
Her iki şirket de finansal koşulları kamuoyuyla paylaşmadı. Ancak GPU birim maliyetleri dikkate alındığında anlaşmanın onlarca milyar dolar değerinde olduğu öngörülüyor.
Amazon kendi yapay zeka çiplerini geliştirirken neden Nvidia'dan bu kadar çok çip satın alıyor?
Şirketler, startup'lardan büyük işletmelere, yapay zeka laboratuvarlarından hükümetlere uzanan geniş bir kesimden gelen artan talebin bu kararı etkilediğini açıkladı. Amazon kendi Trainium ve Graviton çiplerini geliştirmeyi sürdürse de Nvidia'nın çipleri yapay zeka iş yükleri için hâlâ kritik konumda.
Nvidia'nın ikinci çeyrek finansal sonuçları nasıl gerçekleşti?
Nvidia ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolar satış geliri elde etti ve analist tahminlerini aştı. Veri merkezi geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artarak 89 milyar dolara ulaştı.
Ortaklık Amazon'un robot filosunu nasıl etkiliyor?
Amazon, depo robot filosunu güçlendirmek için Nvidia'nın tam fiziksel yapay zeka yığınını benimseyecek. Bu yığın; Omniverse, Cosmos, Isaac ve Jetson platformlarını kapsıyor.
