Amazon ve Nvidia, Çarşamba günü genişletilmiş bir ortaklık duyurusu yaptı. Anlaşmaya göre Amazon Web Services (AWS) veri merkezlerine 2 milyon ek Nvidia GPU çipi eklenecek. Söz konusu çipler; Nvidia Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra GPU'larını kapsıyor. Bu işlemciler, yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için gereken yoğun hesaplama yükünü karşılamak üzere tasarlandı. Duyuru, Nvidia'nın üç aylık kazanç çağrısı sırasında yapıldı.
Beş Ay Önce Başlayan Süreç Hızla Büyüdü
Bu genişleme, yalnızca beş ay önce imzalanan ilk anlaşmanın üzerine inşa edildi. Amazon, bu yılın başında AWS altyapısına 1 milyondan fazla Nvidia GPU yerleştirmeyi kabul etmişti. Nvidia, o tarihten bu yana "talebin beklentilerin üzerine çıktığını" açıkladı. Yeni anlaşma çerçevesinde 2 milyon GPU, 2027 ve 2028 yıllarında AWS veri merkezlerine teslim edilecek. Her iki şirket de finansal koşulları kamuoyuyla paylaşmadı; ancak GPU birim maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda anlaşmanın onlarca milyar dolar değerinde olduğu değerlendiriliyor.
Nvidia CFO'su Colette Kress, üçüncü çeyrekte başlayacak GPU teslimatlarıyla birlikte belirtilmemiş sayıda Vera CPU'nun da gönderileceğini açıkladı. Kress'e göre bu CPU'ların bir kısmı Rubin ile entegre, bir kısmı ise bağımsız olacak. Nvidia CEO'su Jensen Huang, Vera CPU'ları için Mayıs ayında 200 milyar dolarlık yeni bir toplam adreslenebilir pazar (TAM) keşfettiklerini duyurmuştu. Kress ayrıca Vera'nın Oracle ve SpaceXAI dahil olmak üzere "tüm büyük hiper ölçekleyiciler, neocloud şirketleri, yapay zeka laboratuvarları ve sistem OEM'leri" tarafından kullanılmasının beklendiğini belirtti.
Ortaklık Yalnızca Çip Alımıyla Sınırlı Değil
Anlaşmanın dikkat çekici yanlarından biri, kapsamının çok ötesine geçmesi. Nvidia'nın binlerce GPU'yu tek bir sisteme bağlayan ağ donanımı, açık modelleri, CPU'ları, veri işleme yazılımı ve robotik platformu da AWS'ye entegre edilecek. Şirketler, startuplar, büyük işletmeler, yapay zeka laboratuvarları ve hatta hükümetlerden gelen "artan talebin" bu daha yakın iş birliği kararını etkilediğini açıkladı.
Kurumsal tarafta AWS, Nvidia'nın Nemotron açık model ailesini Amazon Bedrock yönetilen temel model platformu ile SageMaker yönetilen bulut hizmetinde sunacak. Bu adım, Nvidia'nın model ekosistemini doğrudan Amazon'un bulut altyapısına taşıyor.
Amazon'un Robot Filosu da Nvidia Teknolojisiyle Güçlenecek
Ortaklık, Amazon'un depo robotlarını da kapsıyor. Kress'in açıklamasına göre Amazon, robot filosunu beslemek için Nvidia'nın tam fiziksel yapay zeka yığınını benimseyecek. Bu yığın; simülasyon ve dijital ikiz platformu Omniverse, dünya modeli platformu Cosmos, robotik geliştirme platformu Isaac ve robotlar ile uç yapay zeka için hesaplama donanımı Jetson'ı içeriyor. Nvidia bu hafta ayrıca "giriş seviyesi uç yapay zeka" için daha erişilebilir bir robotik bilgisayar olarak tasarlanan yeni bir Jetson sürümü tanıttı.
Nvidia'nın İkinci Çeyrek Sonuçları Beklentileri Aştı
Duyurunun yapıldığı kazanç çağrısında Nvidia, ikinci çeyrek satışlarının 96,2 milyar dolar olduğunu açıkladı; bu rakam analist tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Çeyrek gelirinin büyük bölümünü oluşturan veri merkezi gelirleri 89 milyar dolara ulaştı; bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 117'lik bir artışa işaret ediyor. Nvidia, üçüncü çeyrek için 108 milyar dolarlık gelir öngörüyor. Şirket, yeni nesil Rubin GPU'larından da bu çeyrekte üretim sevkiyatlarına başladığını duyurdu.
Nvidia ayrıca mevcut ve gelecekteki veri merkezi projeleri için tedarik ve üretim kapasitesini güvence altına almak amacıyla 279 milyar dolarlık taahhütte bulunduğunu açıkladı. Bu rakam, bir önceki çeyrekteki 119 milyar dolarlık taahhüdün çok üzerinde. Söz konusu taahhüt, mevcut mali yılın geri kalanı için 92 milyar dolar ve 2028 mali yılı için 87 milyar dolar harcama öngörüsünü kapsıyor.
Amazon Kendi Çiplerini Geliştirirken Nvidia'ya Bağımlılık Sürüyor
Genişleyen ortaklık, Amazon'un kendi yapay zeka çip çalışmalarını hızlandırdığı bir döneme denk geliyor. Amazon, Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmak ve çip devi ile rekabet etmek amacıyla kendi işlemcilerini geliştiriyor. Amazon'un yapay zeka şefi Peter DeSantis, AWS'nin Trainium çiplerini — derin öğrenme iş yükleri için Nvidia'nın H100 veya Blackwell çiplerine doğrudan bir alternatif — diğer şirketlere satmak üzere görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Amazon'un Arm mimarili Graviton CPU'su da Intel ve AMD'nin geleneksel sunucu çiplerine rakip olarak konumlandırılıyor.
Amazon, son kazanç çağrısında özel çip işinin büyüdüğünü ve yıllık gelir oranının 25 milyar doları aştığını belirtti. Bu büyüme, Anthropic ve OpenAI gibi yapay zeka laboratuvarlarından gelen 225 milyar dolarlık toplam taahhütlerle destekleniyor. Buna karşın Nvidia, yapay zeka çipleri dünyasındaki liderliğini korumaya devam ediyor.
Jensen Huang, Çarşamba günkü çağrıda şunları söyledi: "Sektör için önemli olan şey, yapay zekanın artık üretken ve faydalı işler yapıyor olması. Yapay zeka kârlı token'lar üretiyor… Daha fazla hesaplama kapasitemiz olsaydı, daha fazla kârlı token üretebilirdik; bu da tüm hizmetler için daha fazla kâr anlamına gelir. Tam da bu aşamadayız ve herkesin bu işe yatırım yapmasının nedeni bu."
Sıkça Sorulan Sorular
Amazon ve Nvidia arasındaki yeni anlaşma ne zaman duyuruldu?
Anlaşma, Nvidia'nın üç aylık kazanç çağrısı sırasında Çarşamba günü duyuruldu.
AWS'ye eklenecek 2 milyon GPU hangi modelleri kapsıyor?
Anlaşma kapsamında AWS veri merkezlerine eklenecek GPU'lar; Nvidia Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra modellerini içeriyor. Bu çipler 2027 ve 2028 yıllarında teslim edilecek.
Anlaşmanın finansal değeri ne kadar?
Her iki şirket de finansal koşulları kamuoyuyla paylaşmadı. Ancak GPU birim maliyetleri dikkate alındığında anlaşmanın onlarca milyar dolar değerinde olduğu değerlendiriliyor.
Ortaklık yalnızca GPU alımını mı kapsıyor?
Hayır. Anlaşma; Nvidia'nın ağ donanımı, açık modelleri, CPU'ları, veri işleme yazılımı ve robotik platformunun AWS'ye entegrasyonunu da içeriyor. Ayrıca Amazon'un depo robotları Nvidia'nın fiziksel yapay zeka yığınıyla güçlendirilecek ve Nvidia'nın Nemotron modelleri Amazon Bedrock ile SageMaker üzerinden sunulacak.
Nvidia'nın ikinci çeyrek finansal sonuçları nasıl gerçekleşti?
Nvidia, ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolar satış geliri açıkladı ve analist beklentilerini aştı. Veri merkezi geliri 89 milyar dolar olarak gerçekleşirken bu rakam bir önceki yıla kıyasla yüzde 117 artış anlamına geliyor. Şirket, üçüncü çeyrek için 108 milyar dolarlık gelir öngörüyor.
