Amazon ve Nvidia arasındaki iş birliği yeni bir boyut kazandı. İki şirket Çarşamba günü, Amazon Web Services (AWS) veri merkezlerine 2 milyon ek Nvidia GPU çipi eklenmesini kapsayan genişletilmiş bir ortaklık duyurdu. Bu çipler, yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için gereken yüksek hesaplama gücüne yönelik tasarlanan Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra GPU'larından oluşuyor.
Duyuru, Nvidia'nın üç aylık kazanç görüşmesi sırasında yapıldı. Çiplerin 2027 ve 2028 yıllarında AWS veri merkezlerine ulaşması planlanıyor. Dikkat çekici olan, bu anlaşmanın Amazon'un daha önce yaptığı anlaşmanın yalnızca beş ay sonra gelmesi. Amazon, bu yıl itibarıyla AWS altyapısına 1 milyondan fazla Nvidia GPU konuşlandırmayı kabul etmişti. Nvidia, o günden bu yana "talebin bu beklentilerin ötesine geçtiğini" açıkladı. Her iki şirket de finansal koşulları kamuoyuyla paylaşmadı.
Anlaşmanın tam getirisi Nvidia açısından belirsizliğini korusa da GPU birim maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda söz konusu anlaşmanın onlarca milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Şirketler, girişimlerden büyük işletmelere, yapay zeka laboratuvarlarından hükümetlere uzanan geniş bir yelpazeden gelen "artan talep"in daha yakın çalışma kararını etkilediğini belirtti.
Yalnızca Çip Değil, Kapsamlı Teknoloji Entegrasyonu
Anlaşmanın öne çıkan yönlerinden biri, Amazon'un salt çip alımının çok ötesine geçmesi. Nvidia, binlerce GPU'yu tek bir sisteme bağlayan ağ donanımı, açık modeller, CPU'lar, veri işleme yazılımı ve robotik platformu dahil olmak üzere geniş bir teknoloji yelpazesini AWS'ye entegre edecek.
Bu çerçevede Nvidia CFO'su Colette Kress, AWS'ye 2 milyon GPU'nun yanı sıra belirsiz sayıda Vera CPU'nun da gönderileceğini açıkladı. Kress, bu CPU'ların bir kısmının Rubin ile entegre edileceğini, bir kısmının ise bağımsız olarak konuşlandırılacağını belirtti. Nvidia CEO'su Jensen Huang, Vera CPU'ları için Mayıs ayında şirket için "200 milyar dolarlık yeni bir toplam adreslenebilir pazar" bulduğunu duyurmuştu. Kress, Vera'nın AWS'nin yanı sıra Oracle ve SpaceXAI dahil "her büyük hiper ölçekleyici, neocloud, yapay zeka laboratuvarı ve sistem OEM'i" tarafından da benimsenmesini beklediklerini ve sevkiyatların öncü ortaklara başladığını aktardı.
Amazon'un Depo Robotlarına da Nvidia Dokunuşu
Ortaklık, Amazon'un depo robotları ve kurumsal hizmetlerine de yansıyacak. Kress'e göre Amazon, robot filosunu güçlendirmek için Nvidia'nın fiziksel yapay zeka yığınının tamamını benimseyecek. Bu yığın; simülasyon ve dijital ikiz platformu Omniverse, dünya modeli platformu Cosmos, robotik geliştirme platformu Isaac ile robotlar ve uç yapay zeka için hesaplama donanımı Jetson'ı kapsıyor. Nvidia bu hafta ayrıca "giriş seviyesi uç yapay zeka" için daha erişilebilir bir robotik bilgisayar olarak tanımlanan Jetson'ın yeni bir sürümünü de tanıttı.
Kurumsal tarafta ise AWS, Nvidia'nın Nemotron açık model ailesini; yönetilen temel model platformu Amazon Bedrock ve yönetilen bulut hizmeti SageMaker üzerinden sunacak.
Nvidia'nın Rekor Geliri ve Rubin'e Yatırımcı İlgisi
Ortaklık duyurusu, Nvidia'nın güçlü finansal sonuçlarla geçen bir dönemin hemen ardından geldi. Şirket, ikinci çeyrekte analist tahminlerini aşarak 96,2 milyar dolar satış geliri açıkladı. Bu gelirin büyük bölümünü oluşturan veri merkezi gelirleri ise 89 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 117 oranında büyüdü.
Nvidia, üçüncü çeyrekte gelirinin 108 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Bu büyümenin bir kısmının yeni nesil Rubin GPU'larından gelmesi öngörülüyor; şirket bu çeyrekte Rubin için üretim sevkiyatlarına başladığını duyurdu. Yatırımcılar, talebin Nvidia'nın bir sonraki donanım nesline de taşınıp taşınmayacağının işareti olarak Rubin'in üçüncü çeyrek satışlarını yakından izliyor.
Nvidia, mevcut ve gelecekteki veri merkezi projeleri için tedarik ve üretim kapasitesini güvence altına almak amacıyla 279 milyar dolarlık taahhütte bulundu. Bu rakam, geçen çeyrekteki 119 milyar dolarlık taahhüdün çok üzerinde. Söz konusu taahhüdün 92 milyar doları bu mali yılın geri kalanına, 87 milyar doları ise 2028 mali yılına ayrıldı.
Amazon Kendi Çiplerini Geliştirirken Nvidia'ya Bağımlılık Sürüyor
Bu genişletilmiş ortaklık, Amazon'un kendi yapay zeka çiplerine yaptığı yatırımlarla eş zamanlı ilerlediği için dikkat çekiyor. Amazon, Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmak ve bu devle rekabet etmek amacıyla kendi çiplerini geliştiriyor. Amazon'un yapay zeka sorumlusu Peter DeSantis, AWS'nin derin öğrenme iş yükleri için Nvidia'nın H100 veya Blackwell çiplerine doğrudan bir alternatif olarak konumlanan Trainium çiplerini diğer şirketlere de satmak için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.
Amazon'un Arm mimarisi üzerine inşa ettiği Graviton CPU'su ise Intel ve AMD'nin geleneksel sunucu çiplerine rakip olarak değerlendiriliyor. Amazon, özel çip işinin büyüdüğünü belirterek son kazanç görüşmesinde yıllık gelir hızının 25 milyar doları aştığını ve Anthropic ile OpenAI gibi yapay zeka laboratuvarlarından 225 milyar dolarlık toplam taahhüt aldığını paylaştı. Buna karşın tablo, yapay zeka çipleri dünyasında Nvidia'nın üstünlüğünü koruduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Jensen Huang, Çarşamba günkü görüşmede şu değerlendirmede bulundu: "Sektör açısından önemli olan şu: Yapay zeka artık üretken ve faydalı işler yapıyor. Yapay zeka kârlı token üretiyor… Daha fazla hesaplama gücümüz olsaydı, daha fazla kârlı token üretebilirdik, bu da tüm hizmetler için daha fazla kâr anlamına gelirdi. İşte tam olarak bu aşamadayız ve bu nedenle herkes bu alana yatırım yapıyor." Yapay zeka şirketleri altyapıya yüz milyarlarca dolar akıtırken, ek hesaplama gücünün gerçekten ek kâra bu kadar doğrudan dönüşüp dönüşmeyeceği yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Amazon, AWS'ye kaç Nvidia GPU çipi ekleyecek?
Amazon, mevcut anlaşmanın üzerine 2 milyon ek Nvidia GPU çipi daha ekleyecek. Bu çipler Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra modellerini kapsıyor ve 2027-2028 yıllarında AWS veri merkezlerine ulaşması planlanıyor.
Bu anlaşmanın mali değeri nedir?
Her iki şirket de finansal koşulları kamuoyuyla paylaşmadı. Ancak GPU birim maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda anlaşmanın onlarca milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
Ortaklık yalnızca GPU alımını mı kapsıyor?
Hayır. Ortaklık, GPU'ların ötesine geçiyor. Nvidia'nın ağ donanımı, açık modeller, CPU'lar, veri işleme yazılımı ve robotik platformu da AWS'ye entegre edilecek. Bunun yanı sıra Amazon'un depo robot filosu Nvidia'nın fiziksel yapay zeka yığınıyla güçlendirilecek ve Nvidia'nın Nemotron modelleri Amazon Bedrock ile SageMaker üzerinden sunulacak.
Nvidia'nın ikinci çeyrek finansal sonuçları nasıl?
Nvidia, ikinci çeyrekte analist tahminlerini aşarak 96,2 milyar dolar satış geliri açıkladı. Veri merkezi geliri 89 milyar dolar olarak gerçekleşti; bu rakam bir önceki yıla kıyasla yüzde 117 oranında bir artışa işaret ediyor.
Amazon kendi çiplerini geliştirirken neden Nvidia'ya olan bağımlılığı artıyor?
Kaynak, bu soruya doğrudan bir yanıt vermiyor. Şirketler yalnızca "artan talebin" daha yakın iş birliği kararını etkilediğini açıkladı. Amazon kendi Trainium ve Graviton çiplerini geliştirmeyi sürdürse de mevcut tablo, Nvidia'nın yapay zeka çipleri alanındaki üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor.
