Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, Goldman Sachs Communacopia + Technology konferansında yaptığı açıklamalarla şirketin yapay zeka ekosistemindeki hakimiyetini ve gelecek yıla dair büyüme beklentilerini bir kez daha ortaya koydu. Huang, şirketin yalnızca bir çip üreticisi olmadığını, aksine yapay zekanın tüm katmanlarına nüfuz eden bir platform olduğunu vurguladı. Analistler, Nvidia'nın içinde bulunduğu mali yılı yaklaşık 400 milyar dolar gelirle kapatmasını bekliyor; yüzde 70'lik bir büyüme bu rakamı 680 milyar dolara taşıyacak.
"Bir GPU Artık 399 Dolar Değil, 8,5 Milyon Dolar"
Huang, konferansta Nvidia'ya yönelik yaygın algıyı doğrudan hedef aldı. "Çoğu insan Nvidia'nın bir çip ürettiğini sanıyor. Oysa biz ürettiklerimizi taşımak için uçaklara ihtiyaç duyuyoruz" dedi. Şirketin GPU'yu icat ettiğini ve bu ürünlerin başlangıçta büyük ölçüde PC oyun performansını artırmak amacıyla tüketicilere satıldığını hatırlatan Huang, bugünkü tablonun ne denli farklılaştığını rakamlarla gözler önüne serdi.
"Bir GPU artık 399 dolar değil. 8,5 milyon dolar. Bu, NVLink ile birbirine bağlanmış, 2 milyon parçadan oluşan tek bir GPU. 250.000 kilowatt. İşte bu bir GPU ve biz bunları binlerce adet gönderiyoruz" dedi Huang. Ayrıca 36 Grace CPU ile 72 Blackwell GPU'yu bir araya getiren bilgisayar sistemine yönelik siparişlerin aylık yüzde 27 büyüme kaydettiğini de açıkladı.
Yüzde 70 Büyüme Güveni Nereden Geliyor?
Huang'ın bu konferanstaki en dikkat çekici mesajı, bir önceki ay rekor gelir açıkladığı dönemde verdiği büyüme rehberliğini yinelemesiydi. "Yıldan yıla yüzde 70 büyüyebileceğimizi düşünüyorum. Buna güveniyoruz" dedi CEO, aynı öngörüyü bir kez daha teyit ederek.
Bu güvenin temelinde Nvidia'nın yapay zeka ekosisteminin her noktasına yerleşmiş olması yatıyor. "Nvidia her modeli çalıştırıyor. Her laboratuvar bizi kullanabilir" diyen Huang, buna Anthropic, OpenAI ve Google'ın modellerinin yanı sıra açık ağırlıklı modellerin de dahil olduğunu belirtti. "Biz yapay zeka ekosisteminin, yapay zeka endüstrisinin temel platformuyuz" ifadesini kullanan CEO, şirketin bu konumunu yalnızca bir iddia olarak değil, somut bir görünürlük avantajı olarak sundu.
Nvidia Dünyadaki Her Veri Merkezini Takip Ediyor
Huang'ın aktardığı belki de en çarpıcı ayrıntı, Nvidia'nın küresel veri merkezi altyapısına olan erişiminin boyutuydu. "Dünyanın her yerindeki her gigawatt araziyi, enerjiyi, kabuk yapıyı takip ediyoruz. Kelimenin tam anlamıyla gezegendeki her şeyi" dedi. ("Kabuk" ifadesi, bilgisayar sistemleriyle donatılmadan önceki veri merkezi binasının dış yapısını ifade ediyor.)
Huang bu noktayı daha da açarak ortaklarından gelen bilgi akışını anlattı: "Kaç neocloud bize rapor veriyor? Kaç OEM bize rapor veriyor? Kaç bulut sağlayıcısı bize rapor veriyor? Kaç yapay zeka odaklı şirket bize rapor veriyor? Herkesle çalışıyoruz, dolayısıyla her şeyin nerede olduğunu biliyoruz" dedi. Bu geniş ağ, Nvidia'ya rakiplerinin sahip olmadığı bir öngörü kapasitesi sağlıyor.
"Döngüsel Anlaşmalar" Sorusuna Esprili Yanıt
Huang'ın ortaklarla olan yakın ilişkisi, konferansta kaçınılmaz olarak Nvidia'nın yatırım yaptığı şirketlerin daha sonra Nvidia'dan ürün satın aldığı "döngüsel anlaşmalar" tartışmasını da beraberinde getirdi. Benzer uygulamaların geçmişte Lucent Technologies gibi internet altyapısı şirketlerinin çöküşüne katkıda bulunduğu hatırlatıldı.
Huang bu eleştiriye espri yüklü ama net bir yanıt verdi: "Döngüsel değil çünkü biz az para koyuyoruz, çok para geri geliyor." Daha da ileri giderek şunu ekledi: "Tabloya bakıyorum, 1 dolar koyuyoruz, 100 dolar geri geliyor. Bu döngüsel mü? Eğer öyleyse, daha fazlasını yapalım." Şakalar bir yana, Huang yatırım kararlarında titiz davrandıklarını da vurguladı: herhangi bir şirkete yatırım yapmadan önce o şirketin müşterilerden gelir yaratan gerçek sözleşmelere sahip olduğundan emin olduklarını söyledi. Bu tür sözleşmelerin toplamının 100 milyar dolar değerinde olduğunu belirten Huang, "Risk almıyorum. Kesin bir şeye ihtiyacım var" dedi.
Rekabet Baskısı ve Uzun Vadeli Belirsizlik
Huang'ın iyimser tablosunun arka planında ciddi bir rekabet ortamı var. Amazon, Microsoft ve Google gibi büyük bulut sağlayıcıları kendi yapay zeka çiplerini geliştirirken, Anthropic ve OpenAI gibi yapay zeka laboratuvarları da kendi donanımlarını tasarlama yoluna gidiyor. Cerebras gibi halka açılmış rakipler ve Etched gibi girişimler de GPU pazarında pay almak için yarışıyor.
Huang, büyümenin şu an büyük ölçüde kendi yapay zeka kullanımları için büyük miktarda fon toplayan ve bu fonların önemli bir bölümünü harcayan yapay zeka odaklı girişimlerden geldiğini kabul etti. Yapay zeka sektörü olgunlaştıkça şirketlerin altyapı ve token kullanımında daha verimli hale gelmesi bekleniyor; bu da uzun vadede büyüme hızını etkileyebilir. Ancak şu an için Nvidia, ekosisteme her yönden nüfuz etmiş durumda ve CEO'su önümüzdeki yılın da bolluk içinde geçeceğine inanıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Jensen Huang, Nvidia'nın gelecek yıl yüzde 70 büyüyeceğini nerede açıkladı?
Jensen Huang bu öngörüyü Goldman Sachs Communacopia + Technology konferansında yineledi. Şirket bu büyüme rehberliğini ilk olarak bir önceki ay rekor gelir açıkladığı dönemde kamuoyuyla paylaşmıştı.
Nvidia'nın mevcut mali yıl gelir beklentisi ne kadar?
Analistler, Nvidia'nın içinde bulunduğu mali yılı yaklaşık 400 milyar dolar gelirle kapatmasını bekliyor. Yüzde 70'lik büyüme gerçekleşirse bu rakam bir sonraki yıl yaklaşık 680 milyar dolara ulaşacak.
Jensen Huang, Nvidia'nın yalnızca çip üreticisi olmadığını nasıl açıkladı?
Huang, NVLink ile birbirine bağlanmış, 2 milyon parçadan oluşan ve 8,5 milyon dolar değerindeki tek bir GPU sistemini örnek gösterdi. Ürünlerin uçakla taşınması gerektiğini belirterek şirketin ölçeğinin klasik çip üreticisi algısının çok ötesine geçtiğini vurguladı.
Nvidia hangi yapay zeka şirketleriyle çalıştığını açıkladı?
Jensen Huang, Nvidia'nın Anthropic, OpenAI ve Google modellerinin yanı sıra açık ağırlıklı modelleri de kapsayacak biçimde her yapay zeka laboratuvarı tarafından kullanılabildiğini söyledi. Ayrıca neocloud'lar, OEM'ler, bulut sağlayıcıları ve yapay zeka odaklı şirketlerin Nvidia'ya düzenli olarak rapor verdiğini belirtti.
Nvidia'nın "döngüsel anlaşmalar" meselesine yaklaşımı nedir?
Huang, yatırım yaptığı şirketlerin Nvidia ürünleri satın aldığı bu yapının döngüsel olmadığını savundu. Herhangi bir şirkete yatırım yapmadan önce o şirketin müşterilerden gelir yaratan gerçek sözleşmelere sahip olduğunu doğruladıklarını ve bu tür sözleşmelerin toplamının 100 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı.
