Türkiye'nin yerli otomobil girişimi TOGG'un ortaklık yapısında köklü bir değişim yaşanıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalar, AG Anadolu Grubu Holding ile Vestel Elektronik'in şirketteki paylarını Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell'e devretmek üzere sözleşme imzaladığını ortaya koydu. İki ayrı işlemin toplam bedeli 368 milyon avro olarak belirlendi.
Anadolu Grubu Payını İkiye Bölerek Devrediyor
AG Anadolu Grubu Holding, TOGG sermayesindeki yüzde 23'lük payını tek bir alıcıya değil, iki farklı ortağa devretmeyi tercih etti. KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket, elindeki 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 adet payın yüzde 12'ye karşılık gelen 868 milyon 982 bin 880 adedini Türkiye Varlık Fonu'na, yüzde 11'e karşılık gelen 796 milyon 567 bin 640 adedini ise Turkcell'e devredecek. Toplam pay devir bedelinin 184 milyon avro olduğu ve bu tutarın kapanış tarihinde nakit olarak ödeneceği açıklamada ayrıca belirtildi.
Sözleşmede öngörülen ön şartların tamamlanmasının ardından işlemin kapanışa götürüleceği kaydedildi. Sürecin tamamlanmasıyla Anadolu Grubu TOGG ortaklığından tamamen çekilmiş olacak.
Turkcell'in TOGG'daki Payı Yüzde 34'e Yükselecek
Turkcell de KAP'a yaptığı açıklamada, AG Anadolu Grubu Holding'e ait 796 milyon 567 bin 640 adet TOGG payının devralınmasına ilişkin pay alım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Bu payların TOGG sermayesinin yüzde 11'ine karşılık geldiği belirtildi.
Turkcell'in açıklamasında, işlemin tamamlanmasının ardından şirketin TOGG'daki toplam payının yüzde 34 seviyesine yükseleceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca söz konusu yatırımın şirketin teknoloji altyapısı ve dijital hizmetler alanındaki yetkinlikleriyle stratejik uyum gösterdiği, uzun vadeli yatırım stratejisi ve sürdürülebilir değer yaratma hedeflerine katkı sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.
Vestel'in Yüzde 23'lük Hissesinin Tamamı TVF'ye Geçiyor
Vestel Elektronik ise TOGG'daki payını bölmeden, tamamını tek bir alıcıya devretme kararı aldı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, TOGG sermayesinin yüzde 23'üne karşılık gelen 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 lira nominal değerli hisselerin tamamı 184 milyon avro bedelle Türkiye Varlık Fonu'na satılacak.
Vestel'in açıklamasında dikkat çeken bir diğer husus ise satış gelirinin kullanımına ilişkin taahhüt oldu. Buna göre satıştan elde edilecek fonun en az yüzde 90'ı, elde edilme tarihinden itibaren 30 gün içinde nakdi banka kredilerine ilişkin vadesi gelmiş borçların ödenmesinde kullanılacak.
TOGG'un Ortaklık Yapısı Yeniden Şekillenecek
Her iki işlemin de tamamlanmasıyla TOGG'un hissedar yapısı önemli ölçüde değişecek. Türkiye Varlık Fonu, hem Anadolu Grubu'ndan yüzde 12'lik hem de Vestel'den yüzde 23'lük pay alarak toplam yüzde 35'lik bir blok elde edecek. Turkcell ise Anadolu Grubu'ndan devraldığı yüzde 11'lik pay sayesinde TOGG'daki toplam ortaklık oranını yüzde 34'e taşıyacak. Böylece TOGG'un iki kurucu ortağı olan Anadolu Grubu ve Vestel, işlemlerin kapanışının ardından şirket ortaklığından ayrılmış olacak.
Sıkça Sorulan Sorular
Anadolu Grubu TOGG'daki payını kaç milyon avroya devrediyor?
AG Anadolu Grubu Holding, TOGG'daki yüzde 23'lük payının tamamını 184 milyon avro toplam bedelle devrediyor. Bu tutarın yüzde 12'ye karşılık gelen kısmı Türkiye Varlık Fonu'na, yüzde 11'e karşılık gelen kısmı ise Turkcell'e aktarılacak.
Vestel, TOGG hisselerini kime ve ne kadar bedelle satıyor?
Vestel Elektronik, TOGG sermayesindeki yüzde 23'lük payının tamamını 184 milyon avro bedelle Türkiye Varlık Fonu'na satıyor.
İşlemin tamamlanmasının ardından Turkcell'in TOGG'daki payı ne olacak?
Turkcell'in KAP açıklamasına göre, Anadolu Grubu'ndan yüzde 11'lik pay devralınmasının tamamlanmasıyla Turkcell'in TOGG'daki toplam ortaklık oranı yüzde 34'e yükselecek.
Vestel, hisse satışından elde edeceği geliri nasıl kullanacak?
Vestel Elektronik'in KAP açıklamasına göre satıştan elde edilecek fonun en az yüzde 90'ı, elde edilme tarihinden itibaren 30 gün içinde nakdi banka kredilerine ilişkin vadesi gelmiş borçların ödenmesinde kullanılacak.
Pay devir işlemleri ne zaman tamamlanacak?
KAP açıklamalarında işlemlerin kesin kapanış tarihi belirtilmedi. Sözleşmelerde yer alan ön şartların tamamlanmasının ardından işlemlerin kapanışa götürülmesinin planlandığı ifade edildi.
