ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin sonuçları, küresel finansal piyasalarda belirgin dalgalanmalara yol açmaya devam ediyor. Kesinleşmeyen sonuçlara göre Demokratların seçimlerde elde ettiği başarı, Başkan Donald Trump'ın politikalarını hayata geçirme noktasında siyasi açıdan elini zayıflattı. Başkanlık makamı ile Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluk arasındaki bu siyasi ayrışmanın, ülkede köklü politika değişikliklerinin önüne geçebileceği değerlendiriliyor.
ABD Tahvil Faizleri Son İki Ayın Dibine İndi
Seçim sonuçlarının belirginleşmesiyle birlikte ABD tahvil piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izledi. Bu tablonun en çarpıcı yansıması tahvil faizlerinde yaşandı: 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puan azalışla yüzde 4,56'ya, 10 yıllık tahvil getirisi ise 13 baz puan kayıpla yüzde 4,85'e gerileyerek her iki vade de son iki ayın en düşük seviyelerine indi.
Yatırımcıların, ara seçimin ardından ABD ekonomisinin büyüme görünümü ve Trump yönetiminin maliye politikalarını yeniden değerlendirmesi dolar üzerindeki baskıyı da artırdı. Dolar endeksi bir önceki gün 101,09'a inerek son beş haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Altın ve Gümüşe Güçlü Alım Geldi, Petrol Geriledi
Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan emtialara güçlü bir alım dalgası getirdi. Altının ons fiyatı bir önceki gün yüzde 3,6 artışla 4.064 dolara çıktıktan sonra yeni işlem gününde de yüzde 1,8 yükselişle 4.137 dolardan alıcı buldu. Gümüşün onsu ise yüzde 1,5 değer kazancıyla 53 dolardan işlem görüyor.
Öte yandan petrol fiyatlarında tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı bir önceki gün yüzde 8,7 düşüşle 94,6 dolara inerken yeni günde de yüzde 0,9 azalışla 93,8 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD Kongresi'nin her iki kanadında da Demokratların çoğunluğu sağlamasının Orta Doğu'daki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini ve bu iyimserliğin enerji maliyetleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.
Yapay Zeka Yatırımlarında Regülasyon Endişesi
Seçim belirsizliği ortadan kalksa da yapay zeka ve teknoloji alanındaki soru işaretleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Demokratların yapay zeka gelişimine mesafeli tutumu, bu alandaki yatırımlarda regülasyon risklerini artırdı. Seçim sonuçlarının veri merkezi yatırımlarında yavaşlamaya yol açabileceği düşünülüyor. Nitekim bir önceki günkü işlemlerde veri merkezi işletmecilerinden Applied Digital'ın hisseleri yüzde 6,74, Core Scientific'in hisseleri ise yüzde 10,39 değer kaybetti.
Siyasi arenada ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimleri kaybetmesini İran'la savaşa ve İsrail'le ilişkilere bağlarken Trump da Demokratlara karşı yaşanan yenilginin büyük ölçüde İran savaşı ve savaşın yol açtığı hayat pahalılığından kaynaklandığını söyledi.
Wall Street Yükseldi, Makroekonomik Veriler Karışık Geldi
Makroekonomik cephede ise özel sektör istihdamı ekimde 86 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Buna karşın ISM hizmet sektörü PMI endeksi ekimde 54,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı ve sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasına ilişkin bu göstergeler yakından takip edildi.
Tüm bu gelişmeler eşliğinde New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,58, Nasdaq endeksi yüzde 1,44 ve Dow Jones endeksi yüzde 3,03 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık bir görünümle başladı.
Avrupa Borsaları Son İki Ayın Zirvesinde
ABD'deki seçim belirsizliğinin giderilmesiyle birlikte Avrupa borsaları da olumlu bir seyir izledi ve son iki ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Avrupa endeksleri bankacılık sektörü öncülüğünde değer kazanırken ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme Avrupa tahvil piyasalarına da yansıdı. Analistler, tahvil getirilerindeki düşüşün bankaların portföylerindeki sabit getirili menkul kıymetlerin piyasa değerini artırabileceği beklentisinin bankacılık hisselerine alım getirdiğini ifade etti.
Avro Bölgesi'nde ise öncü verilere göre ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4'e yükseldi. Enflasyondaki bu hızlanmaya enerji ürünlerindeki fiyat artışları etki etti ve bölgede enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin tam iki katına ulaştı. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları ile Avro Bölgesi'nde eylül ayına ait üretici enflasyonu verileri takip edilecek. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Önceki günkü kapanışlara göre İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,79, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,96 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,18 yükseldi.
Güney Kore'de Yarı İletken Hisselerine Sert Satış
Asya borsalarında yeni işlem gününde Hong Kong hariç genel olarak negatif bir seyir izleniyor. ABD'deki yapay zeka yatırımlarının sekteye uğrayabileceği endişeleriyle yarı iletken sektöründe talebin kısılabileceğine yönelik kaygılar belirginleşti. Bu ortamda yarı iletken ağırlıklı bir yapıya sahip olan Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5'i aşan bir gerilemeyle dikkat çekti. SK Hynix hisseleri yüzde 9,1, Samsung Electronics hisseleri yüzde 7,1 ve LG Electronics hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti. Japonya'da ise ekim ayında hizmet sektörü PMI 51,7'ye, bileşik PMI 52,1'e geriledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,3 düşerken Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,9 yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 Yüzde 4,12 Yükseldi
Yurt içinde ise alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 4,12 değer kazanarak 11.478,13 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,51 yükseldi.
Yurt içinde fon sahiplerine yönelik ara ödemeler de sürdü. Olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira ödeme yapıldı; bu yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamı karşılandı. Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.
Dolar/TL bir önceki günü 50,0170'ten tamamlarken bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,0430'dan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi ÜFE verisi, BoE faiz kararı ile BoE Başkanı Andrew Bailey ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının gündemde olacağı belirtildi.
Sıkça Sorulan Sorular
ABD Kongre ara seçimleri tahvil piyasalarını nasıl etkiledi?
Demokratların seçimlerde elde ettiği başarının ardından ABD tahvil piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izledi. 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puan düşerek yüzde 4,56'ya, 10 yıllık tahvil getirisi ise 13 baz puan gerileyerek yüzde 4,85'e indi; her iki vade de son iki ayın en düşük seviyelerine ulaştı.
Altın fiyatı seçim sonuçlarının ardından ne kadar yükseldi?
Altının ons fiyatı seçim sonuçlarının belirginleştiği günde yüzde 3,6 artışla 4.064 dolara çıktı. Yeni işlem gününde de yükseliş sürdü ve fiyat yüzde 1,8 artışla 4.137 dolardan alıcı buldu.
Demokratların yapay zeka politikası piyasaları neden endişelendiriyor?
Demokratların yapay zeka gelişimine mesafeli tutumu, bu alandaki yatırımlarda regülasyon risklerini artırdı. Seçim sonuçlarının veri merkezi yatırımlarında yavaşlamaya yol açabileceği düşünülüyor; nitekim veri merkezi işletmecisi Applied Digital'ın hisseleri yüzde 6,74, Core Scientific'in hisseleri ise yüzde 10,39 değer kaybetti.
Güney Kore borsasında neden sert düşüş yaşandı?
ABD'deki yapay zeka yatırımlarının sekteye uğrayabileceği endişeleriyle yarı iletken sektöründe talep daralabileceğine yönelik kaygılar arttı. Yarı iletken ağırlıklı Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,3 düşerken SK Hynix yüzde 9,1, Samsung Electronics yüzde 7,1 değer kaybetti.
Borsa İstanbul'da fon sahiplerine yapılan ödemeler ne kadar oldu?
Olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira ödeme yapıldı ve bu yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamı karşılandı. Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.
