Amazon ve Nvidia, Çarşamba günü duyurulan genişletilmiş ortaklık kapsamında iş birliğini önemli ölçüde büyüttü. Anlaşmaya göre Amazon, veri merkezleri için Nvidia'dan 2 milyon ek GPU satın alacak. Yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için gereken yüksek işlem gücünü karşılamak üzere tasarlanan bu GPU'lar arasında Nvidia Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra modelleri bulunuyor. Çiplerin 2027 ve 2028 yıllarında Amazon Web Services veri merkezlerine teslim edilmesi planlanıyor. Duyuru, Nvidia'nın üç aylık kazanç çağrısı sırasında yapıldı ve Amazon'un bu yıl başlamak üzere AWS altyapısı genelinde 1 milyondan fazla Nvidia GPU'su dağıtma taahhüdünden sadece beş ay sonra geldi. Nvidia, o tarihten bu yana talebin beklentileri aştığını açıkladı. İki şirket de finansal şartları paylaşmadı.
2 Milyon GPU 2027 ve 2028'de AWS Veri Merkezlerine Gelecek
Yeni anlaşma, Amazon'un AWS altyapısına yönelik GPU tedarikini üç katına çıkarması anlamına geliyor. Daha önce bu yıl devreye alınmaya başlanan 1 milyondan fazla GPU'luk paketin üzerine eklenen 2 milyon çiplik sipariş, 2027 ve 2028 yıllarına yayılacak teslimat takvimine sahip. Teslim edilecek donanımlar arasında Blackwell Ultra'nın yanı sıra Nvidia'nın yeni nesil Rubin ve Rubin Ultra GPU'ları da yer alıyor. Şirketler, bu genişlemenin arkasındaki temel neden olarak "artan talep" vurgusu yaptı. Yapılan ortak açıklamada startup'lar, kurumsal şirketler, yapay zeka laboratuvarları ve hatta hükümetlerden gelen yoğun talebin daha yakın çalışma kararında etkili olduğu belirtildi.
Duyurunun zamanlaması da dikkat çekici. Anlaşma, Nvidia'nın çeyreklik kazanç çağrısı sırasında kamuoyuna açıklandı. Nvidia tarafından yapılan açıklamada, beş ay önceki 1 milyon GPU'luk anlaşmadan bu yana talebin öngörülenin üzerine çıktığı ifade edildi. Bu durum, yapay zeka altyapısına yönelik ihtiyacın ne kadar hızlı arttığını gösteriyor.
Anlaşmanın Ölçeği ve Finansal Boyutu
Anlaşmanın Nvidia'ya sağlayacağı kesin getiri belirsizliğini koruyor. Taraflar finansal detayları açıklamadı. Ancak GPU birim maliyetleri göz önüne alındığında, anlaşmanın değerinin on milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. Duyuru yalnızca büyüklüğü ve hızla büyümesi nedeniyle değil, aynı zamanda Amazon'un sadece daha fazla Nvidia çipi satın almasının ötesine geçmesi nedeniyle de önemli görülüyor.
Nvidia, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, binlerce GPU'yu tek bir sistem halinde birbirine bağlayan ağ donanımı da dahil olmak üzere teknolojisinin AWS geneline entegre edileceğini belirtti. Entegrasyon, açık modelleri, CPU'ları, veri işleme yazılımlarını ve robotik platformunu da kapsıyor. Bu kapsam, iş birliğinin donanım tedarikinin ötesinde bir platform ortaklığına dönüştüğünü ortaya koyuyor.
Kendi Çiplerine Yatırıma Rağmen Genişleyen İş Birliği
Genişletilmiş ortaklık, Amazon'un kendi yapay zeka çipi çalışmalarını hızlandırdığı bir döneme denk geliyor. Özellikle sunucuların kalbindeki genel amaçlı işlemciler olan CPU'lar alanında Amazon, Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmak ve hatta çip deviyle rekabet etmek için kendi çiplerini geliştiriyor.
Amazon'un yapay zeka biriminin başındaki isim Peter DeSantis, AWS'nin derin öğrenme iş yükleri için Nvidia'nın H100 veya Blackwell çiplerine doğrudan alternatif olan Trainium çiplerini veri merkezlerinde kullanılmak üzere diğer şirketlere satmak için görüşmeler yürüttüğünü söylemişti. Amazon'un Arm tabanlı Graviton CPU'su da Intel ve AMD'nin geleneksel sunucu çiplerine rakip olarak görülüyor.
Amazon, özel çip işinin büyüdüğünü belirtiyor. Şirket, son kazanç çağrısında bu iş kolunun yıllık 25 milyar dolarlık gelir oranını aştığını ve Anthropic ile OpenAI gibi yapay zeka laboratuvarlarından gelen toplam 225 milyar dolarlık taahhütlerle desteklendiğini açıkladı. Buna rağmen kaynak içerikte, Nvidia'nın yapay zeka çipleri dünyasında hala lider konumda olduğu vurgulanıyor.
Vera CPU'lar ve Rubin Platformu Öne Çıkıyor
2027'nin üçüncü çeyreğinden itibaren AWS'ye eklenecek 2 milyon GPU çipiyle birlikte Nvidia, belirsiz sayıda Vera CPU da göndermeyi planlıyor. Nvidia Finans Direktörü Colette Kress'in aktardığına göre bu CPU'ların bir kısmı Rubin ile entegre, bir kısmı ise bağımsız olarak kullanılacak.
Nvidia CEO'su Jensen Huang, Vera CPU'lar için büyük planlara sahip. Huang, Mayıs ayında bu ürün için şirkete "yepyeni 200 milyar dolarlık bir toplam adreslenebilir pazar" bulduğunu söylemişti. Kress, Çarşamba günü yaptığı açıklamada AWS dışında da Vera'nın "her büyük hiper ölçekleyici, yeni nesil bulut sağlayıcısı, yapay zeka laboratuvarı ve sistem üreticisi" tarafından dağıtılmasının beklendiğini, sevkiyatların önde gelen ortaklara zaten başladığını belirtti. Bu önde gelen ortaklar arasında Oracle ve SpaceXAI bulunuyor.
Nvidia, yeni nesil Rubin GPU'larının üretim sevkiyatlarına bu çeyrekte başladığını da açıkladı. Şirket, üçüncü çeyrekte gelirinin 108 milyar dolara ulaşmasını bekliyor ve bu gelirin bir kısmının Rubin GPU'larından gelmesi öngörülüyor. Yatırımcılar, Rubin'in üçüncü çeyrekteki ilk satışlarını, talebin Nvidia'nın bir sonraki nesil donanımına da devam edip etmeyeceğine dair bir işaret olarak izliyor.
Robotik ve Kurumsal Yazılım Entegrasyonu ile Finansal Görünüm
Ortaklık, Amazon'un depo robotları ve kurumsal hizmetlerini de kapsayacak şekilde genişliyor. Kress, Amazon'un robot filosuna güç sağlamak için Nvidia'nın tüm fiziksel yapay zeka yığınını benimsemeyi planladığını söyledi. Bu yığın, Omniverse simülasyon ve dijital ikiz platformu, Cosmos dünya modeli platformu, Isaac robotik geliştirme platformu ve robotlar ile uç yapay zeka için bilgi işlem donanımı olan Jetson'ı içeriyor.
Nvidia bu hafta, "giriş seviyesi uç yapay zeka" için daha erişilebilir bir robotik bilgisayar olarak tasarlanan Jetson'ın yeni bir versiyonunu da tanıttı. Kurumsal tarafta ise AWS, Nvidia'nın Nemotron açık model ailesini, yönetilen temel model platformu Amazon Bedrock ve yönetilen bulut hizmeti SageMaker üzerinde sunacak.
Nvidia ayrıca Çarşamba günü ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolar satış kaydettiğini ve analist tahminlerini aştığını bildirdi. Veri merkezi gelirleri, çeyrek satışlarının çoğunluğunu oluşturdu ve bir yıl öncesine göre yüzde 117 artışla 89 milyar dolara ulaştı. Şirket, mevcut ve gelecekteki veri merkezi projeleri için tedarik ve üretim kapasitesini güvence altına almak amacıyla 279 milyar dolar taahhütte bulundu. Bu rakam, bir önceki çeyrekteki 119 milyar dolara göre önemli bir artış anlamına geliyor ve yapay zeka talebini karşılamak için bellek ve üretim kapasitesini güvenceye alma çabasını yansıtıyor. Taahhüdün 92 milyar dolarlık kısmı mali yılın geri kalanında, 87 milyar dolarlık kısmı ise 2028 mali yılında öngörülen harcamaları kapsıyor.
Nvidia CEO'su Huang, Çarşamba günkü çağrıda "Sektör için önemli olan şey, yapay zekanın artık üretken ve faydalı işler yapması" dedi ve ekledi: "Yapay zeka kârlı token'lar üretiyor... Daha fazla hesaplama gücümüz olsaydı, daha fazla kârlı token üretebilirdik, bu da tüm hizmetler için daha fazla kâr anlamına gelir. Şu anda tam olarak bu aşamadayız, bu yüzden herkes bu alana yükleniyor." Yatırımcıların, yapay zeka şirketleri altyapıya yüz milyarlarca dolar akıtırken ek hesaplama gücünün gerçekten de ek kâra bu kadar doğrudan dönüşüp dönüşmeyeceğini izleyeceği belirtiliyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Amazon kaç ek Nvidia GPU alacak ve bu çipler ne zaman teslim edilecek?
Amazon, AWS veri merkezleri için 2 milyon ek Nvidia GPU alacak. Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra modellerini içeren çiplerin 2027 ve 2028 yıllarında teslim edilmesi planlanıyor. Bu anlaşma, beş ay önce duyurulan 1 milyondan fazla GPU'luk anlaşmaya ek olarak yapıldı.
Anlaşmanın finansal değeri açıklandı mı?
Hayır, iki şirket de finansal şartları paylaşmadı. Kaynak içerikte, GPU birim maliyetleri dikkate alındığında anlaşmanın değerinin on milyarlarca dolar olduğu belirtiliyor ancak kesin getiri belirsizliğini koruyor.
Vera CPU'lar anlaşmada nasıl yer alıyor?
Nvidia, 2 milyon GPU'ya ek olarak belirsiz sayıda Vera CPU gönderecek. Nvidia Finans Direktörü Colette Kress'e göre bu CPU'ların bir kısmı Rubin ile entegre, bir kısmı ise bağımsız olacak. Vera'nın AWS dışında da her büyük hiper ölçekleyici, yeni nesil bulut sağlayıcısı, yapay zeka laboratuvarı ve sistem üreticisi tarafından dağıtılması bekleniyor.
Amazon kendi yapay zeka çiplerini geliştirirken neden Nvidia ile iş birliğini genişletiyor?
Kaynakta, Amazon'un Trainium ve Graviton gibi kendi çiplerine yatırım yapmasına rağmen Nvidia ile iş birliğini genişlettiği belirtiliyor. Şirketler, startup'lar, kurumsal şirketler, yapay zeka laboratuvarları ve hükümetlerden gelen artan talebin daha yakın çalışma kararında etkili olduğunu açıkladı. Ayrıca Nvidia'nın ağ donanımı, açık modelleri, CPU'ları, veri işleme yazılımları ve robotik platformu da AWS'ye entegre edilecek.
Nvidia'nın son çeyrek finansal sonuçları nasıl?
Nvidia, ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolar satış kaydederek analist tahminlerini aştı. Veri merkezi gelirleri 89 milyar dolarla satışların çoğunluğunu oluşturdu ve bir yıl öncesine göre yüzde 117 arttı. Şirket üçüncü çeyrekte 108 milyar dolar gelir bekliyor ve Rubin GPU'larının üretim sevkiyatlarına bu çeyrekte başladığını açıkladı.
