Amazon ve Nvidia, yapay zeka altyapısına yönelik iş birliklerini önemli ölçüde genişletti. İki şirketin Çarşamba günü duyurduğu anlaşmaya göre Amazon, Amazon Web Services veri merkezleri için 2 milyon adet daha Nvidia GPU satın alacak. Nvidia'nın üç aylık kazanç çağrısı sırasında açıklanan anlaşma, Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra GPU'ları kapsıyor. Çiplerin 2027 ve 2028 yıllarında AWS veri merkezlerine teslim edilmesi planlanıyor. Şirketler, kararın arkasında girişimler, kurumsal şirketler, yapay zeka laboratuvarları ve hükümetlerden gelen artan talebin etkili olduğunu belirtti.
Duyuru, Amazon'un bu yıl başlamak üzere AWS altyapısı genelinde 1 milyondan fazla Nvidia GPU konuşlandırma taahhüdünden sadece beş ay sonra geldi. Nvidia tarafından yapılan açıklamada, o tarihten bu yana talebin beklentileri aştığı ifade edildi. İki şirket de anlaşmanın finansal şartlarını paylaşmadı.
2 Milyon Yeni GPU ve Teslimat Takvimi
Yeni anlaşma, AWS'nin yapay zeka iş yükleri için kapasitesini katlamayı hedefliyor. Söz konusu 2 milyon GPU, yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için gereken yoğun hesaplama gücünü karşılamak üzere tasarlandı. Portföyde Nvidia'nın mevcut amiral gemisi Blackwell Ultra'nın yanı sıra bir sonraki nesil Rubin ve Rubin Ultra GPU'lar yer alıyor.
Teslimatların 2027 ve 2028 yıllarına yayılması planlanıyor. Açıklama, Nvidia'nın üç aylık kazanç çağrısı sırasında yapıldı. Bu takvim, Amazon'un beş ay önce duyurduğu 1 milyondan fazla GPU'luk ilk büyük ölçekli konuşlandırmanın devamı niteliğinde. Nvidia, o dönemde öngörülen talebin kısa sürede aşıldığını ve bu nedenle kapasite artırımına gidildiğini bildirdi.
Anlaşma yalnızca donanım alımıyla sınırlı değil. Nvidia, binlerce GPU'yu tek bir sistem halinde birbirine bağlayan ağ donanımı da dahil olmak üzere teknolojilerinin daha geniş bir bölümünün AWS'ye entegre edileceğini açıkladı. Entegrasyon kapsamına açık modeller, CPU'lar, veri işleme yazılımları ve robotik platformu da dahil ediliyor.
Anlaşmanın Büyüklüğü ve Finansal Detaylar
Şirketler finansal detayları açıklamasa da anlaşmanın ölçeği dikkat çekiyor. GPU birim maliyetleri dikkate alındığında, 2 milyon çiplik ek siparişin değerinin on milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. Nvidia için kesin getiri belirsizliğini koruyor ancak büyüklük ve büyüme hızı açısından anlaşma öne çıkıyor.
Duyurunun bir diğer önemli yönü, Amazon'un yalnızca daha fazla Nvidia çipi satın almasının ötesine geçmesi. İş birliği, donanım tedarikinin yanında yazılım ve platform entegrasyonlarını da içeriyor. Şirketlerin ortak açıklamasında, girişimler, işletmeler, yapay zeka laboratuvarları ve hükümetlerden gelen yoğun talebin daha yakın çalışma kararında belirleyici olduğu vurgulandı.
Amazon'un Kendi Çipleriyle Rekabet Ortamı
Genişletilmiş ortaklık, Amazon'un kendi yapay zeka çiplerine yaptığı yatırımlara rağmen gerçekleşiyor. Amazon, Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmak ve hatta çip devinin rakibi olmak için kendi işlemcilerini geliştiriyor. Özellikle sunucuların kalbindeki genel amaçlı işlemciler olan CPU'lar ve yapay zeka hızlandırıcıları bu stratejinin merkezinde yer alıyor.
Amazon'un yapay zeka biriminin başındaki isim Peter DeSantis, AWS'nin derin öğrenme iş yükleri için Nvidia'nın H100 veya Blackwell çiplerine doğrudan alternatif olan Trainium çiplerini veri merkezlerinde kullanılmak üzere diğer şirketlere satmak için görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Ayrıca Arm mimarisiyle geliştirilen Graviton CPU, Intel ve AMD'nin geleneksel sunucu çiplerine rakip olarak görülüyor.
Amazon, özel çip işinin büyüdüğünü belirtiyor. Şirket, son kazanç çağrısında bu iş kolunun yıllık 25 milyar dolarlık gelir oranını aştığını ve Anthropic ile OpenAI gibi yapay zeka laboratuvarlarından gelen toplam 225 milyar dolarlık taahhütlerle desteklendiğini açıkladı. Buna rağmen Nvidia, yapay zeka çipleri alanında lider konumunu koruyor.
Vera CPU'lar ve Robotik Platform Entegrasyonu
Anlaşma kapsamında AWS'ye gönderilecek 2 milyon GPU'ya ek olarak, Nvidia belirsiz sayıda Vera CPU da tedarik edecek. Nvidia Finans Direktörü Colette Kress'in açıklamasına göre bu CPU'ların bir kısmı Rubin ile entegre şekilde, bir kısmı ise bağımsız olarak sunulacak. Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, Vera CPU'lar için büyük planlar taşıyor ve Mayıs ayında bu ürün için 200 milyar dolarlık yeni bir toplam adreslenebilir pazar bulduğunu dile getirmişti.
Kress, Çarşamba günü yaptığı açıklamada AWS dışında Vera'nın her büyük hiper ölçekleyici, yeni nesil bulut sağlayıcısı, yapay zeka laboratuvarı ve sistem üreticisi tarafından konuşlandırılmasının beklendiğini, sevkiyatların halihazırda Oracle ve SpaceXAI dahil olmak üzere önde gelen ortaklara başladığını söyledi.
Ortaklık, Amazon'un depo robotları ve kurumsal hizmetlerine de uzanıyor. Kress, Amazon'un robot filosuna güç sağlamak için Nvidia'nın eksiksiz fiziksel yapay zeka yığınını benimsemeyi planladığını aktardı. Bu yığın, simülasyon ve dijital ikiz platformu Omniverse, dünya modeli platformu Cosmos, robotik geliştirme platformu Isaac ve robotlar ile uç yapay zeka için hesaplama donanımı Jetson'ı içeriyor.
Nvidia bu hafta Jetson'ın daha erişilebilir bir versiyonunu da tanıttı. Yeni sürüm, giriş seviyesi uç yapay zeka için tasarlanmış bir robotik bilgisayar olarak konumlandırılıyor. Kurumsal tarafta ise AWS, Nvidia'nın açık modellerden oluşan Nemotron ailesini, yönetilen temel model platformu Amazon Bedrock ve yönetilen bulut hizmeti SageMaker üzerinde sunacak.
Nvidia'nın Rekor Geliri ve Gelecek Beklentileri
Nvidia, genişletilmiş ortaklık duyurusuyla aynı gün ikinci çeyrek finansal sonuçlarını da açıkladı. Şirket, ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolar satış kaydetti ve analist tahminlerini aştı. Veri merkezi gelirleri, bir yıl öncesine göre yüzde 117 artışla 89 milyar dolara ulaşarak satışların büyük bölümünü oluşturdu.
Şirket, üçüncü çeyrekte gelirin 108 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Bu gelirin bir kısmının yeni nesil Rubin GPU'lardan gelmesi öngörülüyor. Nvidia, bu çeyrekte Rubin'in üretim sevkiyatlarına başladığını duyurdu. Yatırımcılar, Rubin'in üçüncü çeyrekteki ilk satışlarını, talebin bir sonraki nesil donanıma da taşınıp taşınmayacağına dair bir işaret olarak izliyor.
Nvidia, mevcut ve gelecekteki veri merkezi projeleri için tedarik ve üretim kapasitesini güvence altına almak amacıyla 279 milyar dolar taahhüt etti. Bu tutar, bir önceki çeyrekteki 119 milyar dolara göre önemli bir artış anlamına geliyor. Taahhüt, mali yılın geri kalanı için öngörülen 92 milyar dolarlık harcama ve 2028 mali yılı için 87 milyar dolarlık harcamayı da kapsıyor. Şirket, bu adımla önümüzdeki yıllarda yapay zeka talebini karşılamak için bellek ve üretim kapasitesini güvenceye almayı amaçlıyor.
Jensen Huang, Çarşamba günkü çağrıda sektörün mevcut durumunu değerlendirerek, yapay zekanın artık üretken ve faydalı işler yaptığını söyledi. Huang, yapay zekanın karlı token'lar ürettiğini, daha fazla hesaplama gücü olması halinde daha fazla karlı token üretilebileceğini ve bunun tüm hizmetler için daha fazla kar anlamına geldiğini, sektörün tam olarak bu aşamada olduğunu ve bu nedenle herkesin yatırımlarını artırdığını ifade etti. Yatırımcılar, yapay zeka şirketleri altyapıya yüz milyarlarca dolar akıtırken, ek hesaplama gücünün gerçekten ek kara dönüşüp dönüşmeyeceğini yakından takip ediyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Amazon kaç adet Nvidia GPU alacak ve teslimat ne zaman yapılacak?
Amazon, AWS veri merkezleri için 2 milyon adet daha Nvidia GPU alacak. Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra modellerini içeren çiplerin 2027 ve 2028 yıllarında teslim edilmesi planlanıyor. Duyuru, Nvidia'nın üç aylık kazanç çağrısı sırasında yapıldı.
Anlaşmanın finansal büyüklüğü açıklandı mı?
Hayır. İki şirket de finansal şartları paylaşmadı. Kaynak içerikte, GPU birim maliyetleri dikkate alındığında anlaşmanın değerinin on milyarlarca dolar olduğu tahmini yer alıyor ancak kesin getiri belirsiz.
Amazon kendi yapay zeka çiplerini geliştirmeyi sürdürüyor mu?
Evet. Amazon, Nvidia'ya bağımlılığı azaltmak için kendi çiplerini geliştiriyor. Trainium çipleri Nvidia H100 ve Blackwell'e alternatif olarak görülüyor ve AWS'nin bu çipleri diğer şirketlere satmak için görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Arm tabanlı Graviton CPU da Intel ve AMD'ye rakip olarak konumlanıyor.
Vera CPU'lar ve robotik entegrasyon anlaşmada nasıl yer alıyor?
Nvidia, 2 milyon GPU'ya ek olarak belirsiz sayıda Vera CPU tedarik edecek; bir kısmı Rubin ile entegre, bir kısmı bağımsız olacak. Ayrıca Amazon, depo robotları için Omniverse, Cosmos, Isaac ve Jetson'ı içeren Nvidia fiziksel yapay zeka yığınını benimseyecek. AWS ayrıca Nvidia Nemotron açık modellerini Bedrock ve SageMaker üzerinde sunacak.
Nvidia'nın son çeyrek geliri ve beklentisi nedir?
Nvidia ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolar satış açıkladı, bunun 89 milyar doları veri merkezi gelirlerinden geldi ve yıllık artış yüzde 117 oldu. Şirket üçüncü çeyrekte 108 milyar dolar gelir bekliyor ve Rubin GPU'ların üretim sevkiyatlarına bu çeyrekte başlandığını duyurdu.
