Amazon ve Nvidia arasındaki iş birliği yeni bir boyut kazandı. İki şirket Çarşamba günü, Amazon'un veri merkezlerine 2 milyon ek Nvidia GPU çipi eklenmesini kapsayan genişletilmiş bir ortaklık duyurdu. Nvidia'nın üç aylık kazanç çağrısı sırasında kamuoyuyla paylaşılan bu anlaşma, yalnızca boyutu ve büyüme hızıyla değil, Amazon'un yalnızca daha fazla çip satın almakla kalmayıp Nvidia'nın geniş teknoloji yığınını da benimseyeceğinin sinyalini vermesiyle dikkat çekiyor.
Beş Ayda Üç Katına Çıkan Talep
Bu duyuru, Amazon'un bu yıl itibarıyla AWS altyapısına 1 milyondan fazla Nvidia GPU konuşlandırmayı kabul etmesinden yalnızca beş ay sonra geldi. Nvidia, o tarihten bu yana talebin beklentilerin üzerine çıktığını açıkladı. Şirket, girişimlerin, kurumsal müşterilerin, yapay zeka laboratuvarlarının ve hatta hükümetlerin yarattığı 'artan talebin' iki şirketin daha yakın çalışma kararını etkilediğini belirtti. Anlaşmanın finansal koşulları her iki şirket tarafından da açıklanmadı; ancak GPU birim maliyetleri göz önüne alındığında anlaşmanın on milyarlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
Söz konusu GPU'lar yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken yoğun hesaplama taleplerini karşılamak üzere tasarlandı. Anlaşma kapsamındaki çipler arasında Nvidia Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra GPU'ları yer alıyor. Bu çipler 2027 ve 2028 yıllarında Amazon Web Services'ın veri merkezlerine teslim edilecek.
Yalnızca GPU Değil: Nvidia'nın Tam Teknoloji Yığını AWS'ye Entegre Olacak
Anlaşmanın kapsamı yalnızca GPU alımıyla sınırlı değil. Nvidia, binlerce GPU'yu tek bir sisteme bağlayan ağ donanımının yanı sıra açık modelleri, CPU'ları, veri işleme yazılımlarını ve robotik platformunu da AWS'ye entegre edecek. Nvidia CFO'su Colette Kress, 2 milyon GPU'ya ek olarak belirsiz sayıda Vera CPU'nun da AWS'ye gönderileceğini, bunların bir kısmının Rubin ile entegre, bir kısmının ise bağımsız olacağını açıkladı.
Nvidia CEO'su Jensen Huang, Vera CPU'ları için büyük planlar yaptığını Mayıs ayında dile getirmiş ve şirket için '200 milyar dolarlık yeni bir toplam adreslenebilir pazar' bulduğunu söylemişti. Kress, Çarşamba günü Vera'nın AWS'nin yanı sıra 'her büyük hiper ölçekleyici, neocloud, yapay zeka laboratuvarı ve sistem OEM'i' tarafından konuşlandırılmasının beklendiğini, Oracle ve SpaceXAI dahil lider ortaklara sevkiyatın halihazırda başladığını aktardı.
Amazon'un Kendi Çipleriyle Paralel Yürüyen Süreç
Bu genişleme, Amazon'un kendi yapay zeka çiplerine yaptığı yatırımları artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor. Amazon, Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmak ve çip devi ile rekabet etmek amacıyla kendi çiplerini geliştiriyor. Amazon'un yapay zeka direktörü Peter DeSantis, AWS'nin derin öğrenme iş yükleri için Nvidia'nın H100 veya Blackwell çiplerine doğrudan bir alternatif olan Trainium çiplerini diğer şirketlere veri merkezlerinde kullanmaları için satmak üzere görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Amazon'un Arm tabanlı Graviton CPU'su da Intel ve AMD'nin geleneksel sunucu çiplerine rakip olarak konumlandırılıyor.
Amazon, özel çip işinin büyüdüğünü ve son kazanç çağrısında yıllık gelir oranının 25 milyar doları aştığını belirtti; bu büyüme, Anthropic ve OpenAI gibi yapay zeka laboratuvarlarından gelen 225 milyar dolarlık toplam taahhütlerle destekleniyor. Buna karşın Nvidia, yapay zeka çipleri dünyasında baskın konumunu korumaya devam ediyor.
Robotik ve Kurumsal Alanda da Derinleşen Entegrasyon
Ortaklık aynı zamanda Amazon'un depo robotları ve kurumsal ürünlerini de kapsıyor. Kress, Amazon'un robot filosunu güçlendirmek için Nvidia'nın tam fiziksel yapay zeka yığınını benimsemeyi planladığını açıkladı. Bu yığın; simülasyon ve dijital ikiz platformu Omniverse'ü, dünya modeli platformu Cosmos'u, robotik geliştirme platformu Isaac'ı ve robotlar ile uç yapay zeka için bilişim donanımı Jetson'ı kapsıyor. Nvidia bu hafta ayrıca 'giriş seviyesi uç yapay zeka' için daha erişilebilir bir robotik bilgisayar olarak tasarlanan yeni bir Jetson sürümünü tanıttı.
Kurumsal tarafta ise AWS, Nvidia'nın Nemotron açık model ailesini yönetilen temel model platformu Amazon Bedrock'ta ve yönetilen bulut hizmeti SageMaker'da sunacak.
Nvidia'nın İkinci Çeyrek Kazançları ve Gelecek Beklentileri
Nvidia Çarşamba günü ikinci çeyrek satışlarının 96,2 milyar dolara ulaştığını ve analist tahminlerini geride bıraktığını açıkladı. Veri merkezi geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 117 artışla 89 milyar dolara çıkarak toplam satışların büyük bölümünü oluşturdu. Nvidia, üçüncü çeyrek gelirinin bir kısmının yeni nesil Rubin GPU'larından gelmesini beklediğini ve bu çeyrekte üretim sevkiyatlarına başlandığını duyurdu. Yatırımcılar, talebin Nvidia'nın bir sonraki donanım nesline de taşınıp taşınmayacağının işareti olarak Rubin'in ilk üçüncü çeyrek satışlarını yakından takip ediyor.
Nvidia, mevcut ve gelecekteki veri merkezi projelerine yönelik arz ve üretim kapasitesini güvence altına almak için 279 milyar dolarlık taahhütte bulundu; bu rakam geçen çeyrekteki 119 milyar dolardan önemli ölçüde yükseldi. Taahhüt, mali yılın geri kalanı için öngörülen 92 milyar dolarlık harcamayı ve 2028 mali yılı için 87 milyar doları kapsıyor. Jensen Huang çağrı sırasında şunları söyledi: 'Sektör açısından önemli olan şey, yapay zekanın artık verimli ve faydalı işler yapıyor olması. Yapay zeka kârlı token'lar üretiyor… Daha fazla hesaplama gücümüz olsaydı daha fazla kârlı token üretebilirdik, bu da tüm hizmetler için daha fazla kâr anlamına gelirdi. Tam olarak bu aşamadayız ve herkesin bu işe yatırım yapmasının nedeni de bu.' Yapay zeka şirketleri altyapıya yüzlerce milyar dolar akıtırken, ek hesaplama gücünün ek kâra bu denli doğrudan dönüşüp dönüşmeyeceği yatırımcıların gündemindeki yerini koruyacak.
Sıkça Sorulan Sorular
Amazon ve Nvidia arasındaki yeni anlaşma tam olarak neyi kapsıyor?
Anlaşma, 2027 ve 2028 yıllarında AWS veri merkezlerine 2 milyon ek Nvidia GPU çipi eklenmesini öngörüyor. Bu GPU'lar arasında Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra modelleri yer alıyor. Anlaşma yalnızca GPU alımıyla sınırlı kalmayıp Nvidia'nın ağ donanımı, açık modeller, CPU'lar, veri işleme yazılımları ve robotik platformunun da AWS'ye entegrasyonunu kapsıyor.
Daha önce yapılan anlaşmadan bu yana ne değişti?
Beş ay önce Amazon, bu yıl itibarıyla AWS altyapısına 1 milyondan fazla Nvidia GPU konuşlandırmayı kabul etmişti. Nvidia, o tarihten bu yana talebin beklentilerin üzerine çıktığını belirterek ortaklığı genişletme kararı aldıklarını açıkladı. Girişimler, kurumsal müşteriler, yapay zeka laboratuvarları ve hükümetlerin yarattığı 'artan talep' bu kararı etkileyen başlıca faktörler arasında gösterildi.
Nvidia'nın Vera CPU'ları bu anlaşmada nasıl bir rol oynuyor?
Nvidia CFO'su Colette Kress, 2 milyon GPU'ya ek olarak belirsiz sayıda Vera CPU'nun da AWS'ye gönderileceğini açıkladı. Bu CPU'ların bir kısmı Rubin GPU'larıyla entegre, bir kısmı ise bağımsız olarak konuşlandırılacak. Nvidia CEO'su Jensen Huang, Vera CPU'ları için Mayıs ayında 200 milyar dolarlık yeni bir pazar fırsatı öngördüğünü dile getirmişti.
Amazon kendi yapay zeka çiplerini geliştirirken neden Nvidia ile ortaklığını genişletiyor?
Amazon, Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Trainium ve Graviton gibi kendi çiplerini geliştirmeye devam ediyor. Ancak şirket aynı zamanda Nvidia'nın GPU'larına olan talebin güçlü seyretmesi nedeniyle bu ortaklığı da büyütüyor. İki strateji paralel yürüyor; kaynak, Amazon'un kendi çip geliştirme çalışmalarını neden durdurma yolunu seçmediğini açıklamıyor.
Nvidia'nın ikinci çeyrek finansal sonuçları nasıldı?
Nvidia, ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolarlık satış geliri açıkladı ve analist tahminlerini geride bıraktı. Veri merkezi geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 89 milyar dolara ulaşarak toplam satışların büyük bölümünü oluşturdu. Şirket, üçüncü çeyrek gelir beklentisini ise 108 milyar dolar olarak açıkladı.
