Amazon ve Nvidia, yapay zeka altyapısı alanında önemli bir adım attı. İki şirket Çarşamba günü genişletilmiş bir ortaklık duyurarak Amazon Web Services'ın (AWS) veri merkezlerine 2 milyon ek Nvidia GPU çipi ekleneceğini açıkladı. Bu çipler arasında Nvidia Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra GPU modelleri yer alıyor; söz konusu donanımlar, yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gereken yoğun hesaplama yükünü karşılamak üzere tasarlandı.
Duyuru, Nvidia'nın üç aylık kazanç toplantısı sırasında yapıldı. Şirket, beş ay önce Amazon'un bu yıl itibarıyla AWS altyapısına 1 milyondan fazla Nvidia GPU yerleştirmeyi kabul ettiğini hatırlatarak o tarihten bu yana talebin beklentilerin üzerine çıktığını belirtti. Her iki şirket de anlaşmanın mali koşullarını paylaşmadı. Ancak GPU birim maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda anlaşmanın onlarca milyar dolar değerinde olduğu öngörülüyor.
Patlayan Talep Ortaklığı Büyüttü
Şirketler, girişimciler, kurumsal firmalar, yapay zeka laboratuvarları ve hükümetler dahil geniş bir kesimden gelen "patlayan talebin" daha yakın iş birliği kararını etkilediğini açıkladı. Yeni çipler 2027 ve 2028 yıllarında AWS veri merkezlerine sevk edilecek; 2 milyon GPU'nun teslimatı üçüncü çeyrekte başlayacak.
Anlaşma yalnızca çip alımıyla sınırlı değil. Nvidia'nın binlerce GPU'yu tek bir sisteme bağlayan ağ donanımı, açık modelleri, CPU'ları, veri işleme yazılımı ve robotik platformu da AWS'ye entegre edilecek. Bu kapsamıyla ortaklık, salt bir donanım tedarik anlaşmasının çok ötesine geçiyor.
Vera CPU'ları ve Robotik Altyapı
2 milyon GPU'ya ek olarak Nvidia, belirtilmemiş sayıda Vera CPU'yu da AWS'ye göndermeyi planlıyor. Nvidia CFO'su Colette Kress, bu CPU'ların bir kısmının Rubin ile entegre, bir kısmının ise bağımsız olacağını belirtti. CEO Jensen Huang, Vera CPU'ları için Mayıs ayında 200 milyar dolarlık yeni bir toplam adreslenebilir pazar bulduğunu açıklamıştı. Kress, Vera'nın Oracle ve SpaceXAI dahil "tüm büyük hiperölçekliler, neocloud şirketleri, yapay zeka laboratuvarları ve sistem OEM'leri" tarafından kullanıma alınmasını beklediklerini ve önde gelen ortaklara sevkiyatların başladığını da ekledi.
Ortaklık Amazon'un depo robotlarına da uzanıyor. Kress, Amazon'un robot filosunu güçlendirmek için Nvidia'nın fiziksel yapay zeka yığınını tamamen benimseyeceğini açıkladı. Bu yığın; simülasyon ve dijital ikiz platformu Omniverse, dünya modeli platformu Cosmos, robotik geliştirme platformu Isaac ve robotlar ile uç yapay zeka için hesaplama donanımı Jetson'ı kapsıyor. Nvidia bu hafta ayrıca "giriş seviyesi uç yapay zekaya" yönelik daha erişilebilir bir robotik bilgisayar olarak tasarlanan Jetson'ın yeni bir versiyonunu da tanıttı.
Kurumsal Tarafta Amazon Bedrock ve SageMaker
Kurumsal tarafta ise AWS, Nvidia'nın Nemotron açık model ailesini Amazon Bedrock yönetilen temel model platformu ile SageMaker yönetilen bulut hizmetinde sunacak. Bu adım, iki şirketin iş birliğini hem altyapı hem de yazılım katmanlarında derinleştiriyor.
Amazon'un Kendi Çip Yatırımları Sürüyor
Genişleyen ortaklık, Amazon'un kendi yapay zeka çiplerine yaptığı yatırımları sürdürdüğü bir döneme denk geliyor. Amazon'un yapay zeka direktörü Peter DeSantis, AWS'nin derin öğrenme iş yükleri için Nvidia'nın H100 veya Blackwell çiplerine doğrudan bir alternatif olan Trainium çiplerini başka şirketlere de satmak üzere görüşmeler yürüttüğünü daha önce açıklamıştı. Amazon'un Arm mimarisine dayalı Graviton CPU'su ise Intel ve AMD'nin geleneksel sunucu çiplerine rakip olarak konumlandırılıyor.
Amazon, özel çip işinin büyüdüğünü ve son kazanç çağrısında yıllık gelir oranının 25 milyar doları geçtiğini açıkladı. Bu büyüme, Anthropic ve OpenAI gibi yapay zeka laboratuvarlarından gelen 225 milyar dolarlık toplam taahhütlerle destekleniyor. Buna karşın Nvidia'nın yapay zeka çipleri alanındaki hakimiyeti sürmekte.
Nvidia'nın İkinci Çeyrek Sonuçları ve Gelecek Tahminleri
Nvidia Çarşamba günü aynı zamanda ikinci çeyrek finansal sonuçlarını da açıkladı. Şirket, analist tahminlerini aşarak 96,2 milyar dolar satış kaydetti. Veri merkezi geliri, çeyrek toplamının büyük bölümünü oluşturarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 117 artışla 89 milyar dolara ulaştı. Nvidia, üçüncü çeyrekte gelirin 108 milyar dolara ulaşmasını bekliyor; bu rakamın bir kısmının yeni nesil Rubin GPU'larından gelmesi öngörülüyor. Şirket, Rubin için üretim sevkiyatlarının bu çeyrekte başladığını açıkladı.
Tedarik ve üretim kapasitesini güvence altına alma konusunda Nvidia, mevcut ve gelecekteki veri merkezi projeleri için 279 milyar dolarlık taahhütte bulundu; bu rakam geçen çeyrekin 119 milyar dolarının çok üzerinde. Taahhüt, mevcut mali yılın geri kalanı için 92 milyar dolar ve 2028 mali yılı için 87 milyar dolar harcamayı içeriyor.
CEO Jensen Huang, Çarşamba günkü toplantıda "Sektör için önemli olan şu: Yapay zeka artık üretken ve faydalı işler yapıyor" dedi. "Yapay zeka kârlı tokenlar üretiyor... Daha fazla hesaplama gücümüz olsaydı daha fazla kârlı token üretebilirdik, bu da tüm hizmetler için daha fazla kâr anlamına gelirdi. Tam da bu aşamadayız ve herkesin bu işe bu kadar yatırım yapmasının nedeni de bu." Yatırımcılar ise yapay zeka şirketleri altyapıya yüzlerce milyar dolar dökerken ek hesaplama gücünün gerçekten ek kâra bu kadar doğrudan dönüşüp dönüşmeyeceğini yakından izliyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Amazon, Nvidia'dan kaç GPU satın alıyor ve bu çipler ne zaman teslim edilecek?
Amazon, AWS veri merkezlerine 2 milyon ek Nvidia GPU çipi ekleyecek. Bu çipler 2027 ve 2028 yıllarında teslim edilecek olup teslimatlar üçüncü çeyrekte başlayacak.
Anlaşma kapsamında hangi Nvidia GPU modelleri yer alıyor?
Anlaşma kapsamında Nvidia Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra GPU modelleri yer alıyor. Bu çipler, yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gereken yoğun hesaplama yükünü karşılamak üzere tasarlandı.
Ortaklık yalnızca GPU alımından mı ibaret?
Hayır. Ortaklık; Nvidia'nın ağ donanımı, açık modelleri, CPU'ları, veri işleme yazılımı ve robotik platformunun AWS'ye entegrasyonunu da kapsıyor. Ayrıca Amazon'un depo robotlarına Nvidia'nın fiziksel yapay zeka yığınının uygulanması ve Nemotron modellerinin Amazon Bedrock ile SageMaker'da sunulması da anlaşmanın parçası.
Nvidia ikinci çeyrekte ne kadar gelir elde etti?
Nvidia, ikinci çeyrekte analist tahminlerini aşarak 96,2 milyar dolar satış kaydetti. Veri merkezi geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 89 milyar dolara ulaştı.
Amazon, Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmak için ne gibi adımlar atıyor?
Amazon, kendi yapay zeka çiplerini geliştiriyor. Derin öğrenme iş yükleri için Nvidia'nın H100 ve Blackwell çiplerine doğrudan alternatif olan Trainium çiplerini başka şirketlere satmak üzere görüşmeler yürütüyor. Arm mimarisine dayalı Graviton CPU'su ise Intel ve AMD'nin sunucu çiplerine rakip olarak konumlandırılıyor.
